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증권가는 삼성에볼루션 카지노 사이트로직스의 2024년도 연간 및 4분기 잠정실적 공시 내용을 반영해 투자의견 및 목표주가를 유지 또는 상향했다.

삼성에볼루션 카지노 사이트로직스가 공시한 4분기 연결 매출액은 1조2564억원 영업이익 3257억원이다. 전년 동기 대비 1829억원(+17%) 상승했지만 영업이익은 7% 감소했다.

작년 연간 매출은 4조5473억원, 영업이익 1조3201억원을 기록하며 전년 대비 매출은 8527억원(+23%), 영업이익은 2064억원(+19%) 증가했다.

이에 △미래에셋증권('매수', 135만원) △키움증권('Buy(Maintain)', 130만원) △BNK투자증권('매수', 130만원) △유진투자증권('BUY', 120만원) △KB증권('Top Pick', 135만원) △대신증권('BUY', 130만원) △SK증권('매수', 130만원)은 각각 삼성에볼루션 카지노 사이트로직스의 투자의견 및 목표주가를 제시했다. KB증권은 목표주가를 135만원으로 상향했으며 이외에 증권사는 기존 목표주가를 유지했다.

허혜민 키움증권 연구원은 "1~3공장 풀가동과 6공장의 6만리터 부분 풀 가동에 도달하고 아일리아 시밀러 유럽 허가에 따른 마일스톤약 504억원이 유입됐다"며 "지난 14일 약 2조원 규모의 대규모 수주를 공시한 바 있어 6공장 착공 가시성이 높아진 것"으로 판단했다.

이달미 BNK 연구원은 "5공장 가동이 시작되면 2분기에 관련 비용이 반영될 전망"이라며 "올해 스텔라라, 솔리리스, 아일리아, 프롤리아 에볼루션 카지노 사이트시밀러 출시 예정으로 실적이 증가해 에피스의 매출성장세를 견인할 것"으로 예상했다.

KB증권 김혜민 연구원은 "피츠치바(SB17)의 2월 미국 출시, 솔리리스 에볼루션 카지노 사이트시밀러인 SB12의 상반기 내 출시 목표를 감안하면 신규 제품 매출을 기대한다"며 "글로벌 에볼루션 카지노 사이트의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업과의 가치평가(밸류에이션) 괴리로 인한우려가 여전히 존재하나 지속적인 대규모 수주와 성장하는 실적을 통해 점진적으로 해소될것"으로 판단했다.

권해순 유진투자증권 연구원은 "동종기업인론자는 지난해 12월 캐피털 마켓 데이(Capital Market Day)에서 저수익 사업부를 매각하고 핵심 비즈니스 사업에 집중해 의약품 부문의 '퓨어CDMO(자체적인 의약품 개발보다 다른 기업에서 의뢰한 의약품 개발 및 생산에 집중하는 전략)기업'으로 도약할 중장기 계획을 공유했다"며 "여전히 CDMO 산업의 견조한 성장이 가능할 것"으로 전망했다.

SK증권 이선경 연구원은 "지난해 역대 최대 규모의 신규 수주 실적을 기록하며 글로벌 Top20 빅파마 고객사 또한 2023년 말 14개사에서 17개사로 확대했다"며 "단클론 항체 의약품의 공급 과잉 상황에서 글로벌 CMO 경쟁력을 인정받았다는 것의미하며 제품생산능력(CAPA) 증설에 따른 매출 성장을 기대할 수 있다는 측면에서 주목할만하다"고 분석했다.

이어 "오는 4월 5공장 가동을 앞둔 만큼 고성장이 지속될 것으로 예상된다"며 "미국 메디케어 파트(Medicare Part) D 개편에 따른 시밀러 매출 증가도 기대한다"고 밝혔다.

한편 삼성에볼루션 카지노 사이트로직스의 2025년 예상 전망치(가이던스) 연간 연결기준 실적 매출은 전년대비 22.2% 증가한 5조5549억원이다.