보건산업진흥원 '미국 제약토토 카지노산업 주요동향과 미국 진출 시사점' 보고서
글로벌 토토 카지노 M&A 규모, 과거 최대치로 회귀 움직임 보여
글로벌 라이선싱서 '발굴(Discovery)' 단계 신약 후보물질이 대부분
"현지 지사 설립해 빅파마에 어필해야…네트워크 활동 및 가시성 확보 중요"

올해 상반기 동안 이뤄진 글로벌 토토 카지노간 인수합병(M&A) 규모가 예년에 비해 상승 조짐을 보인 것으로 드러났다. 또 글로벌 기술이전 및 연구협력 계약 건수는 작년과 비슷했으며, 대다수의 신약 후보물질들은 발굴(discovery)단계에서 파트너십이 체결되는 것으로 확인됐다. 이에 전문가들은 미국 등 해외 주요국 시장 진출을 위해선 현지 지사를 설립하고 가시성(visibility)을확보할 것을 주문했다.

그래픽=한국보건산업진흥원 보고서 캡처
그래픽=한국보건산업진흥원 보고서 캡처

한국보건산업진흥원은 26일 '2023년 미국 제약바이오 산업 주요 동향과 미국 진출 시사점'보고서를 통해 이같이 밝혔다. 보고서에 따르면 2023년 상반기 동안 글로벌 토토 카지노들은M&A에 870억달러 이상을 투자했다. M&A가가장 많이 이뤄졌던 분야는 항암 치료제였으며, 면역질환ㆍ대사질환ㆍ희귀질환순으로 발생 규모가 많았다. M&A의 규모와 건수는 그 크기가 정점에 달했던 2018~2019년 수준으로 회귀하며 상승하는 것으로 나타났다.

반면 올해 미국과 유럽의기술이전연구협력계약 규모는 2020~2021년 대비 크게 감소했지만, 작년과 비슷한 수준을 보이고 있다고 보고서는 밝혔다. 올해 상반기 연구개발(R&D) 파트너십 및 라이선싱 계약 건수는 총 265건으로, 2020년ㆍ2021년 동기 472건ㆍ432건 대비 적었으나, 2022년 동기 310건 대비 큰 감소는 없었다.

연도별 글로벌 제약토토 카지노 주요 계약 추이 / 그래픽=한국보건산업진흥원 보고서 캡처
연도별 글로벌 제약토토 카지노 주요 계약 추이 / 그래픽=한국보건산업진흥원 보고서 캡처

이어 보고서는 글로벌 토토 카지노의 전략적 제휴ㆍ라이선싱에서 거래된 신약들의 개발 단계가 주로 '발굴(Discovery)'에 집중돼 있었다고 분석했다. 2021년ㆍ2022년 개발ㆍ상업화 계약의 약 63%(91건 중 57건)ㆍ76%(110건 중 84건)가 물질 발굴 단계에서 체결됐으며, 2023년 2분기에는 해당 비율이 약 67%(43건 중 29건)였다. 보고서는 "초기 단계의 라이선싱은 인수자 입장에서는 리스크를 동반하고 있으나, 개발 과정에서의 개입과 통제를 통해 성공률을 크게 높일 수 있어 여전히 선호되고 있는 것으로 해석된다"고 기술했다.

글로벌 토토 카지노의 전략적 제휴·라이선싱에서 거래된 신약들의 개발 단계와 건수 / 그래픽=한국보건산업진흥원 보고서 캡처
글로벌 토토 카지노의 전략적 제휴·라이선싱에서 거래된 신약들의 개발 단계와 건수 / 그래픽=한국보건산업진흥원 보고서 캡처

또 한국의 제약토토 카지노업계가 주목해야 하는 미국 내 주요 동향으로는 '국가 토토 카지노 기술 및 토토 카지노 제조 이니셔티브(NBBI)'와 '인플레이션 감축법(Inflation Reduction ActㆍIRA)'이 거론됐다. NBBI는 미국에서 개발된 토토 카지노기술ㆍ제품ㆍ서비스가 미국 본토에서 생산ㆍ제조되도록 지원하고 있으며, IRA는 미국 공공의료보험 '메디케어'내의 처방약 약가를 인하시키는데 영향을 주고 있다.

보고서에서 밝힌 업계 전문가들의 의견에 따르면, 미국 시장 진입을 노리는 기업에게 권고되는 전략은 '현지 지사 설립'과 '기업 가시성 증대'다. 얀센(Jassen) 소속 컨 장(Kern Chang) 박사는 "미국에 현지 지사를 만들에 빅파마에 적극 어필하는 전략은 확실히 통하고 있는 것 같다"며 "(중국 회사들이 미국에 설립한) 자회사들은 빅파마 산하 스타트업 인큐베이터에 들어가 있기도 하며, 모회사와 빅파마 사이를 잇는 가교 역할을 하고 있다. 그 숫자가 워낙 많기 때문인지 빅파마들과의 라이선싱에 성공하는 회사들이 보인다"고 말했다.

이어 이랩앤와이씨(ELabNYC) 메리 하워드(Mary Howard) 이사는 "네트워킹과 가시성의 확대라는 2가지 키워드를 제시한다"며 "보유 약물ㆍ기술의 적응증이나 개발 단계, 기업 성장 단계 등 투자자들이 관심을 가지는 부분을 파악해 우리 기업과 가장 잘 맞는 파트너를 찾는 것이 필요하다"고 설명했다.

하워드 이사는 이어 "액셀러레이터(AC) 등 네트워크와 노하우를 제공하는 기관 및 커뮤니티와 지속적으로 네트워크 확대 활동을 하고, 전달된 메시지가 다양하게 확인될 수 있도록 가시성을 확보하는 것 역시 매우 중요하다"고 덧붙였다.

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