온라인 슬롯

대웅온라인 슬롯(대표 이창재ㆍ박성수)은 무보증 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 총 9310억원의 주문이 들어와 1950억원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다.

대웅온라인 슬롯은 이번 회사채 발행에 앞서 지난 2일 무보증 회사채 1000억 원 모집에 대한 수요예측을 실시한 바 있다. 2년물 400억원 모집에 3780억원, 3년물 600억원 모집에 5530억원의 자금이 대거 몰려 총 9310억원의 주문이 들어왔다. 수요예측에만 목표액 대비 9배가 넘는 자금을 확보한 셈이다.

수요예측 '완판 흥행'에 따라 대웅온라인 슬롯은 당초 목표액 1000억원보다 두 배 늘려 발행했다. 대웅온라인 슬롯의 만기 3년 개별민평금리(민간채권 평가회사 평균금리)는 4.488%(4월 8일 기준)로 평가 받았고, 이번 회사채 금리는 이보다 39bp 낮은 4.098%로 결정됐다. 또 만기 2년 개별민평금리는 4.247%(4월 8일 기준)로 평가받고 회사채 금리는 21bp 낮은 4.037%로 결정됐다.

회사 측은 이번 회사채 흥행에 대해 나보타ㆍ펙수클루ㆍ엔블로 등 3대 혁신 신약이 국내와 글로벌 시장에서 선전해 지난해 역대 최대 매출 및 영업이익을 기록한 점을 투자자들이 긍정적으로 평가한 결과로 풀이했다.

발행자금은 만기 도래를 앞둔 공모채 차환 등의 채무상환 및 시설자금으로 사용할 계획이다.

임규성 대웅온라인 슬롯 CFO 기획실장은 "지난 금리 인상 시기에는 단기차입 위주의 자금 전략을 세워 조달비용을 최소화했다"며 "앞으로는 자본시장 흐름을 모니터링하며 차입구조를 장기화하는 등 탄력적으로 자금 전략을 세워 재무건전성을 더욱 높여가겠다"고 전했다.